Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği 3 yıl vadeli 650 milyon dolarlık tahvil ihracıyla dış finansman kaynaklarını güçlendirmeye devam etti. Başlangıçta 500 milyon dolar büyüklüğünde planlanan ihraç, yatırımcılardan gelen yoğun talep sonrası 650 milyon dolara yükseltildi. İşleme yaklaşık 2,5 milyar dolarlık talep geldiği belirtildi.

Güçlü Talep Getiri Seviyelerini İyileştirdi

Küresel piyasalardaki oynaklığa rağmen tahvil ihracına gelen güçlü yatırımcı ilgisi, fiyatlamaya olumlu yansıdı. Açıklamaya göre tahvilin nihai getirisi başlangıç seviyesine kıyasla 47,5 baz puan iyileşirken, işlem yeni ihraç primi oluşmadan tamamlandı. Risk primi ise ABD Hazine tahvilleri referans alınarak hesaplandı ve Türk Eximbank’ın önceki uluslararası işlemlerine göre en düşük seviyelerde gerçekleşti. Piyasa uzmanları, güçlü talebin Türkiye risk algısındaki iyileşme ve yatırımcı güvenindeki toparlanmaya işaret ettiğini değerlendiriyor.

Uluslararası Yatırımcıdan Yoğun Katılım

Tahvil ihracına dünya genelinden 116 kurumsal yatırımcı katılırken, yatırımcı tabanının büyük bölümünü uluslararası varlık yönetim şirketleri oluşturdu.

Dağılım tarafında Avrupa merkezli yatırımcılar yüzde 59 pay ile ilk sırada yer aldı. Orta Doğu ve Asya bölgesinin payı yüzde 21 olurken, Amerika merkezli yatırımcıların oranı yüzde 20 olarak gerçekleşti. Bu işlemle birlikte Türk Eximbank’ın uluslararası piyasalardan sağladığı toplam yeni kaynak tutarı 4 milyar dolara ulaştı.

Eximbank’tan Orta ve Uzun Vadeli Fonlama Vurgusu

Ali Güney, sağlanan kaynağın bankanın orta ve uzun vadeli fonlama stratejisinin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

Güney, zorlu küresel finansal koşullara rağmen ihraca gösterilen yoğun talebin hem bankaya hem de Türkiye ekonomisine duyulan güveni ortaya koyduğunu ifade etti.

Başarılı işlemde doğru zamanlama ve yatırımcı iletişiminin belirleyici rol oynadığını kaydeden Güney, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemeye yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

İhracat Finansmanına Destek Sürecek

Türk Eximbank’ın gerçekleştirdiği yeni tahvil ihracının, ihracatçılara sağlanan kredi ve finansman imkanlarının çeşitlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Analistler, uluslararası piyasalardan uygun maliyetli kaynak temininin, Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme stratejisi açısından kritik önem taşıdığını değerlendiriyor.